WorkBook-functies: CRM en pijplijnmanagement

Neem de zorg weg van het vullen van de sales funnel door al uw CRM- en pijplijnmanagementactiviteiten te integreren in één mobiele tool.

Belangrijke functies

Centraliseer team- en klantcommunicatie

  • Sla belangrijke e-mails en documenten op bij de juiste klant en pijplijn
  • Blijf overal in contact met uw team met de gratis WorkBook-samenwerkingsapp
  • Voeg de klantportal toe om de communicatie met klanten te centraliseren en het aantal e-mails te verminderen

Beheer contactpersonen en activiteiten

  • Voer gemakkelijk prospects en contactpersonen in
  • Voeg agenda en e-mailintegratie toe om uw contactpersonen en e-mails van Google of Outlook te synchroniseren
  • Plan activiteiten en wijs vervolgtaken toe met geautomatiseerde herinneringen

Leads en pijplijnen beheren

  • Wijs waarschijnlijkheden en gewogen omzet aan pijplijnen toe om de potentiële cashflow van het bureau te beoordelen
  • Verander een pijplijn in een opdracht om al in de offertefase te beginnen met het volgen van uren
  • Importeer leadgegevens door integratie met softwaretools voor e-mailmarketing via een open API

Verander inzicht in actie

  • Maak nauwkeurigere offertes op basis van historische projectgegevens
  • Identificeer wanneer uw bureau meer werk kan en moet aannemen
  • Krijg waardevol inzicht in welke projecten voor uw bureau het meest rendabel zijn om na te streven

Andere functies

Resourcing, projectmanagement en samenwerking >

Financiën en boekhouding >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.