WorkBook-funksjoner: Kunde- og markedsadministrasjon

Forenkle det prosjektbaserte arbeidet ved å integrere alle markedsaktiviteter og kommende prosjekter i ett, mobilt verktøy.

Nøkkelegenskaper

Sentraliser team- og kundekommunikasjon

  • Lagre viktig e-post og dokumenter sammen med den aktuelle kunden og det potensielle prosjektet
  • Hold kontakten med teamet uansett hvor du er med WorkBook Collaboration-appen
  • Legg til kundeportalen for å sentralisere kundekommunikasjonen og redusere e-postmengden

Administrere kontakter og aktiviteter

  • Enkel registrering av prospekter og kontakter
  • Legg til kalender- og e-postintegrasjon for å synkronisere kontakter og e-post fra Google eller Outlook
  • Planlegg aktiviteter, og tildel oppfølgingsoppgaver med automatiske påminnelser

Administrer potensielle salg og prosjekter

  • Beregn sannsynlighet og vektet avkastning for potensielle prosjekter for å beregne fremtidig kontaktstrøm i byrået
  • Forvandle et potensielt prosjekt til et oppdrag ved å begynne å registrere timer allerede i tilbudsfasen
  • Importer data om innsalgsmuligheter ved å integrere dataene med e-postbaserte markedsføringsverktøy via det åpne API-et

Gjør kunnskap til handling

  • Lag mer nøyaktige tilbud basert på data fra tidligere prosjekter
  • Identifiser når byrået ditt kan, og bør, påta seg nye oppdrag
  • Få verdifull innsikt i hvilke prosjekter som er mest lønnsomme for byrået

Andre funksjoner

Ressurshåndtering, prosjektstyring og samarbeid >

Økonomi og regnskap >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.