Caractéristiques de WorkBook : CRM et gestion d’opportunités

Ne stressez plus à l'idée de remplir votre pipeline de projets en intégrant l'ensemble de vos activités de gestion d’opportunités et CRM dans un outil mobile unique.

Caractéristiques clés

Centraliser les communications avec les clients et l'équipe

  • Enregistrez les documents et e-mails importants dans le bon portefeuille et fichier client
  • Restez connectés avec votre équipe, où que vous soyez, grâce à l'application gratuite WorkBook Collaboration
  • Ajoutez le portail client pour centraliser les communications avec le client et diminuer le nombre de messages envoyés

Gérer les contacts et les activités

  • Saisissez facilement les prospects et les contacts
  • Ajoutez « Intégration du calendrier et des e-mails » pour synchroniser vos contacts et e-mails depuis Google ou Outlook
  • Planifiez des activités et attribuez des tâches de suivi avec des rappels automatiques

Gérer les clients potentiels et les opportunités

  • Attribuez des probabilités et des bénéfices pondérés aux opportunités afin de renseigner cashflow de l’agence
  • Transformez une opportunité en afin de commencer à compter les heures dès l'établissement du devis
  • Importez les données des clients potentiels en intégrant des logiciels de marketing par e-mail via une API ouverte

Utiliser ces informations pour agir

  • Établissez des devis plus précis en fonction des données enregistrées du projet
  • Identifiez les périodes où votre agence peut et doit travailler davantage
  • Obtenez de précieux renseignements sur les projets les plus rentables pour votre agence

Autres caractéristiques

Gestion des ressources, des projets et collaboration >

Finance et comptabilité >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.