WorkBook-Funktionen: CRM & Pipeline-Verwaltung

Sorgen Sie für eine entspannte Erfassung aller projektbasierten Eingaben und vereinen Sie all Ihre CRM- und Pipeline-Verwaltungsprozesse in einem einzigen mobilen Tool.

Wichtige Funktionen

Zentralisieren Sie Kunden- und Teamkommunikation

  • Ordnen Sie wichtige E-Mails und Dokumente den entsprechenden Kunden und Pipelines zu
  • Halten Sie die Verbindung mit Ihrem Team, ganz gleich wo Sie sind – mit der WorkBook Collaboration App
  • Fügen Sie das Kundenportal hinzu, um die Kundenkommunikation zu zentralisieren und das E-Mail-Aufkommen zu minimieren

Verwalten Sie Kontakte & Aufgaben

  • Erfassen Sie problemlos potentielle Kunden und Kontakte
  • Integrieren Sie Kalender und E-Mail-Programm und synchronisieren Sie Ihre Kontakte und E-Mails von Google oder Outlook
  • Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Folgeaufgaben mit automatischer Erinnerungsfunktion zu

Verwalten Sie Leads & Pipelines

  • Weisen Sie Wahrscheinlichkeiten und gewichtete Umsätze der Pipeline zu, um den potentiellen Cashflow der Agentur zu erkennen
  • Wandeln Sie Pipeline-Elemente in Aufträge um, damit Sie bereits in der Angebotsphase mit der Erfassung von Stunden beginnen können
  • Importieren Sie wichtige Daten durch die Integration von E-Mail-Marketing-Software über eine offene API

Verwandeln Sie Erkenntnisse in Handeln

  • Erstellen Sie genauere Angebote auf Basis vergangener Projekte
  • Erkennen Sie, wann Ihre Agentur mehr Aufträge aufnehmen könnte und sollte
  • Gewinnen Sie Kenntnisse darüber, welche potentiellen Projekte für Ihre Agentur die höchsten Gewinne versprechen

Weitere Funktionen

Resourcing, Projektmanagement & Zusammenarbeit >

Finanzen & Buchhaltung >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.