WorkBook-funktioner: CRM- og pipelinestyring

Fjern bekymringerne og usikkerheden i arbejdet med en projektbaseret salgsproces ved at integrere alle dine CRM- og pipelinestyringsaktiviteter i ét enkelt værktøj.

Nøglefunktioner

Centralisering af team- og kundekommunikation

  • Gem vigtige e-mails og dokumenter for den pågældende kunde og pipeline
  • Hold kontakten med dit team, uanset hvor du er, med den gratis WorkBook Collaboration-app
  • Tilføj Kundeportalen for at centralisere kundekommunikation og reducere antallet af e-mails

Administrer kontakter og aktiviteter

  • Nem registrering af kundeemner og kontaktpersoner
  • Tilføj kalender og e-mailintegrering for at synkronisere dine kontaktpersoner og e-mails fra Google eller Outlook
  • Planlæg aktiviteter, og tildel opfølgningsopgaver med automatiserede påmindelser

Administrer leads og pipelines

  • Tilføj muligheder og vægtet omsætning på pipelines for at følge bureauets potentielle cash flow
  • Konverter en pipeline til et projekt for at spore timer helt fra tilbudsfasen
  • Importér data om potentielle kunder ved at integrere med e-mailmarketingsoftware via det åbne API

Gør indsigt til handling

  • Få mere præcise tilbud baseret på historiske projektdata
  • Identificer, hvornår dit bureau kan og bør påtage sig flere projekter
  • Opnå værdifuld indsigt i, hvilke projekter der er mest rentable for dit bureau

Andre funktioner

Ressourcestyring, projektledelse og samarbejde >

Økonomi og bogholderi >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.